Qui sommes-nous

À Propos de FINAVEO

Votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine

Notre histoire

Une vision née de l'expertise

Fondé en 2008, FINAVEO est un cabinet indépendant spécialisé dans la formation et le conseil en gestion de patrimoine. Notre mission : démocratiser l'accès à une expertise patrimoniale de qualité.

Notre équipe de conseillers certifiés AMF combine rigueur académique et expérience terrain pour accompagner particuliers et professionnels dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine.

Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 2 000 clients et gérons plus de 500M€ d'actifs, avec un taux de satisfaction de 98%.

2008 Création du cabinet

2012 Lancement des formations

2016 Agrément AMF

2020 1000 clients accompagnés

2024 Expansion nationale

Excellence

Une expertise pointue au service de votre patrimoine

Proximité

Un accompagnement personnalisé pour chaque client

Confiance

Transparence et éthique dans chaque conseil

Innovation

Des solutions modernes pour optimiser votre patrimoine

Reconnaissance

Agréments et certifications

Un cabinet reconnu par les autorités de régulation financière

AMF

Agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers, garantissant la conformité de nos activités de conseil.

ORIAS

Immatriculation en tant que Courtier en assurance, habilitant la distribution de produits d'assurance vie et prévoyance.

CIF

Statut de Conseiller en Investissements Financiers, attestant de notre compétence en matière de placements et d'investissements.

Nos partenaires institutionnels

AMF

ORIAS

ANACOFI

CNCEF

Notre équipe

L'équipe dirigeante

Des professionnels passionnés et expérimentés

Philippe Renard

Fondateur & Directeur Général

Expert en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, Philippe a fondé FINAVEO avec la vision de rendre l'expertise patrimoniale accessible à tous.

Marie Dubois

Directrice Pédagogique

Certifiée AMF et formatrice expérimentée, Marie conçoit et supervise l'ensemble des programmes de formation en gestion de patrimoine.

Jean-Marc Laurent

Directeur Gestion de Patrimoine

Spécialiste en allocation d'actifs et optimisation fiscale, Jean-Marc pilote la stratégie patrimoniale pour l'ensemble de nos clients.

15+ Années d'expérience

2000+ Clients accompagnés

500M€ Actifs sous gestion

98% Clients satisfaits

Chiffres clés

FINAVEO en chiffres

0 années d'expérience

0 + clients accompagnés

0 % taux de réussite formation

0 % satisfaction client

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